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知识点:
客户的投资金额越小或占比越低,越是经常需要对其理财规划方案进行监测与评估
如果客户正处在事业的黄金时期,收入增长较快,或者正面临退休,就需要理财师经常评估和修改理财方案
家庭生活和财务状况比较稳定的客户可以相应减少评估次数
客户偏爱高风险髙收益的投资产品需经常性的进行理财方案评估
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