成为CFA持证人要怎么做？

随着三级考试成绩的公布，不少小伙伴都非常关心如何才能成为CFA持证人？都有哪些条件？今天小编就带着大家一起来看看！

一、如何成为CFA持证人？

五步走让你成为持证人！

1. CFA官网注册
   

2. 通过CFA一二三级考试
   

3. 4000小时投资决策分析相关的工作及经验（从2021年7月1日开始，只需要36个月工作经验，之前可是48个月哦）
   

4. 成为CFA协会正式会员（需缴纳 275 美元）
   

5. 寻找2-3位引荐人（优先选择直接主管及拥有和申请人所申请的地方协会的有效会员身份的人）

二、CFA持证人需要什么样的工作经历？

和投资决策相关的！具体看下面的描述哦：

• 评估或应用金融财务，经济，或统计数据为投资运作提供决策；涉及证券或类似的投资工作（例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品；基于有价商品的衍生品和共同基金；商品和其他投资资产，如房地产和大宗商品，多元化的投资组合，有价证券的投资组合等）；
  

• 从事于或参与到投资产品设计，为其提供专业的有价值的信息，直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作；
  

• 监督、管理或指导；亦或直接或间接执行操作投资活动；
  

• 从事投资活动的咨询、教学指导工作。

再次强调，从2021年7月1日开始，CFA协会对相关工作经验要求从原来的48个月，修改为最少在36个月内获得至少4,000小时的相关工作经验，这个改变主要为了方便那些工作时间比较灵活的兼职专家或者远程工作者。

具体岗位可参考下表：

图源：CFA官网

三、CFA证书申请如何描述工作经验？

完整、全面、准确。

工作经验填写注意事项：

（1）尽可能提交协会认可的工作岗位名称

（2）明确所提交的工作岗位的职责范围

（3）详细描述所负责工作的具体细节，多用“动词+名字”组合描述，更有说服力

举个例子 ：Accountant（岗位名称）

I perform to exercise accounting supervision and formulate specific measures for handling accounting affairs of my company （职责范围）; participate in the preparation of economic plans and business plans, analysis of the implementation of budget and financial plans（具体工作细节）.

需要提醒的是，大家记得备份申请材料内容，以便后续及时更新！以上就是有关成为CFA持证人的分享哦~只要朝着一个方向努力，一切都会变得得心应手。没有坚定不移的信心，任何行动都会失败。

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