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一文讲透！CFA 适合谁考？报名门槛 + 工作经验认定全解
近期，CFA Institute（特许金融分析师协会，下称CFA协会）特别邀请CFA协会首席产品官Rob Langrick，CFA，CIPM举办了一场在线答疑会。在为时一小时的活动中，他对CFA®（特许金融分析师）考试的优势、CFA考试适用人群、CFA考试学习技巧与体验，以及CFA认证可解锁的全球机遇和CFA认证如何赋能未来的金融职业发展进行了详细的解答。
今天主要来聊一聊哪些人适合报考CFA考试、报名条件、工作经验如何认定等~
CFA考试适用人群
Q1
CFA考试是面向哪些人群的？它到底是什么？
答：CFA考试面向任何希望在机构金融领域提升职业发展的人士。CFA考试是金融学本科与金融学硕士的融合体，并且已达到硕士级别可比标准。当你获得姓名后方的那三个字母（CFA）时，就如同拥有一个硕士学位项目。
Q2
如果我现在从事的是非投资相关岗位，该如何努力获得CFA认证？
答：这正是我当年的做法。我先是获得了法学学位，然后借助CFA认证进入了金融领域工作。你并不需要已经从事金融工作才能开始CFA考试之旅。
Q3
我计划很快开启我的创业之旅，CFA考试能帮助我吗？
答：当然可以。你将学习公司账务、商业与金融的语言、公司治理、企业运营方式以及行业分析——这些都是对创业者至关重要的知识。此外，你还会学习职业道德。
CFA考试报名条件
1、进行CFA考试注册并报名CFA一级考试，必须持有有效的国际旅行护照或身份证，并符合下列条件之一：
● 取得学士学位
完成学士学位课程或同等项目并取得相应学位。
● 本科在校生
本科毕业前23个月内可以考一级。例如，2025年6月毕业的四年制本科在校生最早可报名大二暑假（2023年8月）的CFA一级考试。
本科毕业前11个月内可以考二级，本科毕业后可以考三级。
● 专业工作经验
在报名CFA一级考试时，必须至少连续三年获得4,000小时的工作经验和/或高等教育。相关教育经历与工作经历在时间上没有重叠。如果将工作经验和高等教育结合起来以达到最低小时数和年数，则假设高等教育每年需要1,000小时。
例如：
三年制大专学历的人员，需要在取得1年的全职工作经验后报考。
两年制大专学历的人员，需要在取得2年的全职工作经验后报考。
没有大专及以上学历的人员，则需要取得4年的全职工作经验后才能报考CFA考试。
2、CFA认可的工作经验指什么？
专业工作经验是指从事要求具备专门的知识、教育水平或高级技能的工作。专业的工作经验要求应用相对高层次的判断力和业务技能，包括领导力和团队合作、商务沟通、批判性思维和问题解决能力、时间管理、专业判断、分析技能、适应能力等。
*专业工作经验不需要与投资相关。
*如果实习工作是全职且有工资的类型，可以认定为符合专业工作经验的要求。
*如果是在自己的企业或家族企业工作，也必须是全职的专业工作经验，并且有工资的情况下才符合要求。
3、CFA二级级考试报名条件
报名参加CFA二级考试，需要通过CFA一级考试。
报名参加CFA三级考试，需要通过CFA二级考试。
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